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原标题:行当斟酌,腾达等多家同盟社上榜

浏览次数:69 时间:2019-09-30

原标题:江苏省质监局抽查无线路由器 腾达等多家企业上榜!

原标题:【拓斯达·数据】24家机器人相关上市公司2018上半年财报 你可有兴趣?

原标题:【行业研究】通信行业中的顶级皇冠 ——5G

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文/新战略机器人全媒体

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运营商世界网 高雨/文

新松机器人

行业研究板块为鼎浩财富按照基本面的逻辑梳理完成,仅代表本公司对行业研究的看法,不构成投资建议。买卖有风险,投资需谨慎。

8月31日,江苏省质监局发布了无线路由器产品的监督检查结果。据悉,此次江苏省质监局一共抽检了33个批次的无线路由产品,其中28个批次均为合格产品,5个产品的批次不合格,不合格率为15%。

机器人2018年上半年完成营收12.31亿元,同比增长19.88%;实现归属于上市公司股东的净利润2.13亿元,同比增长20.42%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润2.05亿元,同比增长47.95%。

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据悉,此次抽检不合格的企业主要有:深圳必联电子有限公司的四天线无线路由器、美国网件公司的路由器、深圳市磊科实业有限公司的磊科智能路由器、深圳市吉祥腾达科技有限公司的AC1200免费安装11ac双频无线路由器以及深圳市蚂蚁邦科技有限公司的智能家居无线路由器。

移动机器人在汽车装配领域、物流领域应用进一步扩大,并将应用范围扩大到了金融市场;洁净机器人市场需求持续增长,自主研发的EFEM进入批量化应用;特种机器人方面,与国防领域重要部门分别签订了产品订购合同,总金额达2.94亿元;着力搭建服务机器人运营生态圈,并将服务机器人销往海外市场。

摘要

值得注意的是,此次所有的不合格产品的销售平台均来自天猫商城旗舰店、苏宁自营以及京东自营官方旗舰店等电商企业。

雷柏科技

4G时代投资额合计超过八千亿,5G时代肯定上万亿。5G的大规模投资肯定到2019年以后了,牌照大概率也在这个时间点发放。5G跟目前的4G时代区别很大,增强带宽只是任务的一部分,重点是满足万物互联的要求,而不是单纯人和物的通信这么简单。车联网、物联网将是5G时代非常重要的应用场景。因为物联网发展的不确定性,会导致5G投资周期拉长,物联网出现爆款应用的节奏将大大影响5G投资。

据了解,此次抽查发现的不合格项目涉及电信端口传导骚扰电压、电源端子传导骚扰电压、辐射骚扰场强、静电放电等4项指标。而辐射骚扰场强考核无线路由器产品在工作时通过空间向周围散射电磁能量的情况,是电子产品重要的安全性指标。本次抽查发现有3批次产品的辐射骚扰项目不合格。

2018年上半年公司实现营收2.33亿元,同比下降19.12%;实现归属于上市公司股东的净利润1771.52万元,同比增长8.86%。

现阶段5G机会主要在三方面:

此外,电子产品内部的各种电路在正常工作时会产生不同频率的信号,通过电源线、信号线等导体传播给其他电子产品产生干扰。本次抽查中发现有1批次产品的电信端口传导骚扰电压不合格。

营收构成上,公司“外设设备制造”业务仍然是绝对大头,而无人机业务与机器人集成项目的营收占比极低,其中无人机业务营收降幅为79.54%,机器人业务营收降幅为61.68%。从收入占比来看,机器人集成项目营收占比仅为0.60%,而去年同期占比为1.28%,无人机业务营收占比也从5.89%下降到了1.49%。

投资时序上,基于2020 年5G 规模建设的判断,天线、射频和光模块有望率先受益(2019上半年),随后为最大受益的通信设备商(2019 下半年),最后5G 垂直行业应用逐步落地(2021 年规模建网后)。

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拓斯达

一、率先布局:建设初期将是规模试验和预商用阶段,主设备需要集成上游核心器件,最先受益将是基站天线(通宇通讯(行业龙头))、射频(大富科技、武汉凡谷)以及光模块(中际旭创(行业龙头)和新易盛)。特别注意投资上游的零部件和材料产商3D塑料振子龙头(飞荣达)、高频覆铜板国产替代龙头(生益科技),通讯PCB加工领域的领先厂商(沪电股份、深南电路)。

责任编辑:

报告期内,企业实现营收5.23亿元,同比增长64.13%;净利润0.76亿元,同比增长40.31%。

二、重点布局:在大规模接入网建设和网络架构重构阶段,最大受益环节将是通信网络设备及SDN/NFV 解决方案厂商。中兴通讯以及烽火通信、光迅科技。

公司以工业机器人集成应用为基础,以行业应用的个性化方案定制为核心,以注塑机配套设备、直角坐标机器人、多关节机器人等相关设备规模化生产为依托,提供有竞争力的智能制造解决方案与服务。产品广泛应用于3C产品、家用电器、汽车零部件、光电、新能源等多个行业,这些行业市场景气度较高,设备需求大。

其他:网络优化公司:2017有段时间5G概念起来的时候,爆炒中通国脉等网优公司。从投资角度来说,网络优化的机会在中后期,因为起码网络建设的差不多了,才有网优的需求。但前段时间市场炒的很凶,这个主要是盘子小和一些其他原因。

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运营商:机会在后期,需要过了投资高峰期之后才能出业绩。

新时达

一、5G的战略意义

报告期内,公司实现营业收入18.20亿元,同比增长12.14%;实现归属于上市公司股东的净利润2,348.15万元,同比下降76.33%。

根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测,2030年5G间接拉动的GDP将达到3.6万亿元。按照产业间的关联关系测算,2020年,5G间接拉动GDP增长将超过4190亿元;2025年,间接拉动的GDP将达到2.1万亿元;2030年,5G间接拉动的GDP将增长到3.6万亿元。十年间,5G间接拉动GDP的年均复合增长率将达到24%。

新时达紧紧围绕打造从“关键核心部件—本体—工程应用—远程信息化”的机器人及运动控制类产品业务全产业链发展格局。机器人及运动控制类产品业务收入较去年同期增长17.92%。

《5G经济社会影响白皮书》预计2030年电信运营商流量收入所产生的GDP约9000亿元,占当年5G对GDP总贡献的31%,各类信息服务商提供信息服务将产生约1.7万亿元的GDP,占当年5G对GDP总贡献的58%。

埃斯顿

图15G直接和间接经济增加值贡献(万亿元)

埃斯顿2018年上半年营业收入72,499万元,同比增长72.87%;归母净利润5,631万元,同比增长40.37%;毛利率36.15%。其中自动化核心部件及运动控制系统营收37,037万元,同比增长47.76%;工业机器人及智能制造系统营收35,462万元,同比增长110.17%。

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2018年1月,以公司自产机器人为基础的工业机器人智能化生产基地正式投产。同时,外延整合协同效应显著。埃斯顿先后收购英国TRIO、控股德国M.A.i、参股美国BARRETT、意大利Euclid等公司。上半年公司海外收入同比增速高达291.28%。

5G投资规模可观,将从投资需求路径和投资供给路径两方面对社会经济效应形成正面影响。需求方面,5G网络大规模投资将直接带动先进网络设备的需求,并间接带动电子元器件、原材料、软件研发等相关需求。供给方面,5G推动社会信息化水平持续提升,高速、廉价、高可靠的信息网络将带动社会劳动生产率的提升和经济结构优化,推动经济增长。

汇川技术

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报告期内,公司实现营业总收入2,472,708,273.75元,较上年同期增长27.66%;实现归属于上市公司股东的净利润496,117,938.07元,较上年同期增长15.72%。

5G投资规模庞大,一方面是因为投资主体的扩展,从过去的电信运营商变为包含电信运营商、互联网企业和其他垂直行业等;一方面是电信运营商对5G网络的投资部分也将实现可观的增长。

报告期内公司在工业机器人业务领域,汇川围绕“核心部件+整机+视觉+工艺”经营策略,积极推进机器人整机和核心部件的开发工作。

图2 5G投资分类范围

海得控制

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公司2018年1-6月实现营业收入7.59亿元,同比下降8.45%;归属于上市公司股东的净利润-4488.39万元,同比下降1739.4%。

其次由于1.系统复杂度大幅提升,需要更庞大的软件;大量应用新技术,需要更强的硬件平台和新器件;频率向中高频扩展,射频单元需要应用更昂贵的材料和器件等。2.5G网络部署于中高频段,为了满足覆盖要求,建设站点数量将比4G站点数量多,或者最低与4G网络现有规模相当。更多的基站设备将推升5G网络投资规模。3.5G网络拓扑结构更加复杂,新增更多新型网元设备,需要更多投资完成完整的5G网络建设。电信运营商在5G资本开支预计为1.2万亿,相比于4G提升50%左右。

报告期内,公司智能制造业务板块实现营业收入18,069.92万元,同比略有上升,毛利额较上年同期提升36.77%。

图3 5G子行业预估投资拆分(亿元)

上海机电

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2018年中报显示,其营业收入103亿元,同比增长7.23%;归属于上市公司股东的净利润6.54亿元,同比增长3.63%。

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其中纳博传动收入增长57%,净利润2557万元、同比增长约94%,纳博精密中国收入增长43.5%,净利润739万元、2017H1为亏损519万元,上半年工业机器人精密减速器业务快速增长。

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华中数控

二、5G的生命建设周期

报告期,公司实现营业收入3,3161.78万元,较去年同期下滑17.56%,其中,数控系统领域实现收入1,7090.94万元,较去年同期下滑34.73%;工业机器人及智能制造领域实现收入1,4715.18万元,较去年同期增长17.17%。

3G/4G时代我国网络建设落后于国外,呈不断追赶态势,因此生命周期较国外相对短暂。韩国于2000年开始3G网络商用,日本、美国、欧洲紧随其后分别为2001年、2002年,而我国2009年才开始进入3G时代,此时国外已经经过7-8年3G的发展开始迈入4G,同年欧洲宣布4G商用,之后日本、美国、韩国也纷纷加入。我国为了追赶世界步伐,推动国内通信业务发展,在2013年年底正式宣布4G商用,因此相较于其他国家10年左右的生命周期,我国仅仅只有短暂的5年。

报告期,公司围绕3C、打磨及码垛、焊接等细分市场,研发了桌面型高速高精机器人、丰富了重载与焊接等机器人相关产品。公司在继续巩固华数机器人在上下料、冲压、打磨等领域的优势地位基础上,在小家电行业业务和技术取得了突破,拟形成标准化的解决方案进行推广复制。

图5 全球主要国家3G/4G商用时间

天奇股份

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公司2018年上半年实现营业收入1,642,356,274.56元,同比增长52.86%;实现归属于上市公司股东的净利润115,721,032.30元,同比增长122.27%。

5G将作为国家战略高地强力推进,力争实现全球领先。2013年2月,工信部、发改委和科技部共同成立IMT-2020(5G)推进组,通过牵头组织5G试验,支持5G从技术到标准的转化,推进5G工作计划。2016年1月开始,我国开始5G技术测试,目前第一阶段的关键技术验证和第二阶段的技术方案验证已完成,预计于2018年底完成第三阶段的系统验证。

报告期内,公司物流自动化装备业务新签订单9.64亿元,其中与新能源汽车厂商签订订单达4.28亿元。物流自动化装备业务是公司传统优势业务,随着汽车行业规模平稳增长,与汽车相关的自动化装备业务也逐渐呈现出稳定发展趋势。

我国5G进展已经与国外基本同步,参照国外3G/4G周期,估计7~8年左右,主建设5~6年。我国目前的计划是2018年规模试验、2019年预商用、2020年规模商用,而主要的国外运营商规划与我国时间节点大致相同。我国在经历“2G跟随”“3G突破”到“4G同步”后,5G进展已经处于全球领先,参照国外3G/4G周期,如欧洲2003~2009年、美国2004~2010年等生命周期为7~8年,预估我国5G周期也为7~8年左右,2020-2025年是主建设周期,其中2021/2022将是建设高峰。

GQY视讯

2.1 5G万物互联,终端数有望打开新空间

报告期内,公司实现营业总收入12,803.71万元,较上年同期增长109.09%;实现归属于上市公司股东的净利润3,598.10万元,较上年同期增长292.59%。

超强移动宽带、低时延高可靠、海量连接是5G三大场景,与之前移动通信时代不同的是,5G时代的应用场景的性能指标可以满足车联网、工业互联网、智慧城市等物物相连的要求,极大促进了终端数量的提升。相比于2G/3G/4G,5G时代终端数有望上新台阶。

企业在服务型机器人领域:双手臂银行服务机器人实现小批量销售;同时公司布局安防布控机器人。在特种机器人领域,公司对车载自平衡救护平台持续进行产品化技术迭代,优化结构。

4G之前的移动通信时代主要是人与人之间的连接,从我国的终端用户数可以看出,峰值时期大概10亿左右,我国人口上限是瓶颈。而在未来的5G时代,随着车联网、工业互联网,尤其是以智慧家居、智慧城市为代表的海量连接应用场景的蓬勃发展,物物相连使得终端数量有望达到新的台阶。

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图6 5G垂直行业应用有望带来终端突破

亚威股份

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2018年上半年度,亚威实现营业收入7.65亿元,同比增长19.69%;实现营业利润8,081万元,同比增长29.32%;实现归属于上市公司股东的净利润6,749万元,同比增长38.39%。

2.2建网节奏先中低频段,后高频毫米波建设

双环传动

毫米波技术目前不成熟,我国尚处于技术研发试验阶段,估计在2022左右可以商用部署。

报告期内,公司实现营业总收入160,293.71万元,较上年同期增长42.98%;归属于上市公司股东的净利润12,845.08万元,较上年同期增长12.26%。

毫米波相对于中低频段而言,无论是终端、网络设备还是核心器件,产业成熟度都有待提升。从工信部规划中也可以看出两者技术成熟度有差异,工信部于2017年11月已正式发布我国5G移动通信系统频谱规划,将3300MHz-3600MHz、4800MHz-5000MHz规划为5G工作频段,而2017年7月的规划是将24.75GHz-27.5GHz、37GHz-42.5GHz应用于5G的技术研发。

其中,公司在减速器领域今年迈出了标志性步伐,订单和销售同步实现快速放量,成为整体业绩快速增长的有利动力;RV 减速器进入实质供货,上半年,双环传动协议向埃夫特供应 10000 套减速器,标志着公司 RV 减速器已突破关键核心技术,进入实质供货阶段。

由于不同频段的产业链成熟度不一,我们预计5G先中频段建设,后高频毫米波网络建设。2020-2022年预计为中频段宏站大规模建设时期,依据4G时代建网经验,可能在2021或2022年达到峰值。随后毫米波小站技术有望成熟,并在2022-2025年大规模建设,实现热点区域覆盖。

海伦哲

基站规模:宏站略多于4G,小站有望放量。

报告期内,公司实现营业收入64,630.74万元,比上年同期增长11.64%;实现归属于上市公司股东的净利润2,160.66万元,比上年同期下降23.69%。

5G的无线接入将实现中低高频段的全频谱接入,6GHz以下的中低频段将提供连续性覆盖(其中3.5G/4.9G将作为主频段),而如28/39G等毫米波高频段将作为热点区域或容量提升的覆盖。

公司目前和连硕科技整合进展顺利,技术、市场优势形成互补。2-6月份,连硕科技实现营业收入1.02亿元,实现净利润2251万元。在机器人职业教育方面:校企合作稳步推进,上半年签约合作的院校和机构超过20家,创建独立培训基地2个;整理完成10大机器人本体厂商原厂培训材料。

5G基站将包括中低频段(6G以下)的宏站和高频段(6G以上)的小站,我们对宏站和小站数量分别进行预估。

华昌达

宏站数量:据当前测试情况来看,中低频段的宏站可实现与4G基站相当的覆盖范围,我们预计,5G宏站的数量将与4G基站数量相当或者稍弱。到2017年4G基站预计为380万个(覆盖99%人口,其中宏站265万、小站115万),如实现相同的覆盖,预计5G宏站将是4G的1.2倍,将达320万个。

报告期内,公司实现营业收入120,779.07万元,同比减少27%,实现归属于上市公司股东的净利润2,368.07万元,同比减少63.75%。

小站数量:毫米波高频段的小站,其覆盖范围是100m以内,在应用于热点区域或更高容量业务场景,其数量保守估计将是宏站的2倍,由此我们预计5G小站将达到640万个。

作为智能型自动化装备系统集成供应商,专业为汽车等行业提供工业机器人、智能制造装备及系统集成解决方案。报告期内AGV调度系统、PBS/WBS库区调度系统已完成软件设计工作。

图7 建网节奏先中低频、后高频毫米波建设

巨星科技

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巨星科技发布2018年中报业绩预告,预计公司2018年01-06月归属于上市公司股东的净利润为3.14亿元-3.39亿元,同比增长25.00%-35.00%。

图8 国内外运营商5G 进展

公司激光测距仪产品已实现快速放量,3D激光雷达已逐步走向成熟并有望在AGV、汽车无人驾驶等领域全面爆发。

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日发精华

三、按照投资进度剖析

报告期内,公司实现营业收入56,320.14万元,同比增长10.28%;营业利润6,688.99万元,同比增长36.41%;归属于上市公司股东的净利润5,119.40万元,同比增长31.30%。

我们对5G各产业链环节,包括天线、射频、通信设备、光模块、光纤光缆和网络运维等进行了详细拆解与分析,从2009年起的3G时代,到4G时代,再到即将到来的5G,基于我国三大运营商的建网规模与节奏,对各产业环节的投资规模与节奏进行了详细测算。

近年来,公司改变传统机床厂单机销售模式,逐步开发连线设备,为客户提供无人化工厂的整体解决方案。

首先在总投资方面,我们预计我国三大运营商5G总投资有望超过1.3万亿元,相较于4G时代增长超过60%。每个产业链环节的投资占比不同,其中通信网络设备占比最大,近40%,基站天线、射频、光纤光缆和光模块的投资占比分别为3%、10.6%、3.3%、4.6%。

三丰智能

图 93G/4G/5G投资规模以及各个产业链投资环节占比

报告期内,公司实现营业收入49197.00万元,比上年同期上升214.40%,实现净利润4157.90万元,比上年同期上升391.43%。

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受益于国家大力推动智能制造产业的良好机遇,公司AGV机器人和立体库业务订单也较上年同期有较大增幅,市场拓展呈现良好增长态势。

图10 5G投资节奏解析

瑞凌股份

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报告期内,公司实现营业收入30,370.03万元,较上年同期下降11.18%;实现归属于上市公司股东的净利润为5,794.55万元,较上年同期增长7.31%。

3.1天线与射频模块率先受益,集中度有望提升

焊接自动化系列产品包括焊接小车、数字化焊接设备、高效焊接系统和机器人焊接系统集成等。

为满足5G大网络容量和全频谱接入需求,基站天线和射频在5G方面的技术趋势主要包括天线射频模块集成、大规模天线技术(MassiveMIMO)。

佳士科技

天线与射频模块集成:5G将实现64/128个天线振子集成,其通道数较4G有大幅增加,同时基站的滤波器、功率放大器等射频器件将和天线进行一体化集成,通过集成方式,站点部署大大简化,馈线复杂度降低,数据损耗减少,基站整体网络性能提升。

报告期内,公司实现营业收入45,116.07万元,同比增长12.49%,实现归属于母公司所有者的净利润8,634.50万元,同比增长20.68%。

大规模天线技术(MassiveMIMO):MassiveMIMO技术是5G容量提升的核心技术,基于多用户波束成形的原理,在基站端布置上百根天线,对几十个目标接收机调制各自的波束,通过空间信号隔离,在同一频率资源上同时传输几十条信号,通过空间复用,极大提升系统容量。

子公司成都佳士:主要业务含焊接机器人研发、生产、销售逾技术服务,实现774.9万营收。佳士机器人:主要业务机器人及部分关键器件的技术研发、销售;机器人系统集成业务的研发、市场推广以及机器人相关业务的对外合作;机器人及部分关键器件的生产,实现营收922.3万。

基于5G基站数量的关键假设(宏站和小站数量分别以320万座和640万座计算),我们对天线与射频投资规模测算如下:

山河智能

1)天线部分:每个宏站3副天线,每副宏站天线价格以3000元计算,天线价格以及5G基站数量会有所提升。每个小站平均2副天线,每副小站天线价格以1000元计算。

报告期内,公司实现营业总收入272,315.23万元,同比上53.82%;营业利润为41,322.52万元,同比上升121.04%。

预计总投资:320万*3*3000元+640万*2*1000元=416亿元

公司机器人、高位环境作业机器人等设备产品采用自主研发控制器、无线通信终端、传感器。

2)射频部分:每个基站每副天线对应1套射频模块,宏站和小站射频模块单套价格分别以10000元和4000元计算。预计总投资:320万*3*10000元+640万*2*4000元=1472亿元

京山轻机

同时,我们对比2G/3G/4G,对5G天线射频的投资节奏进行拆分。运营商进行规模部署网络前,设备商需要首先进行天线射频的集采和集成。结合4G经验来看,射频天线企业往往在牌照发放后业绩开始有所表现,我们认为2020年起天线行业将会迎来爆发。

报告期内营收达11.79亿元,较比去年同期增长71.54%;净利润达2.19亿元,较去年同期增长208.42%。

图11 基站天线投资规模和基站射频投资规模

公司目前已形成以智能装备制造为主、汽车零部件铸造为辅的发展格局。在产线自动化和智能物流、智能仓储系统的基础上,智能工厂、工厂自动化改造等业务全面铺开。公司已经建立了从人工智能算法开发、视觉识别模块、精密部件、产线自动化、物流仓储自动化、智能工厂等多层次、多领域的智能装备制造业务体系。

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博实股份

5G时代的天线和射频将实现一体化集成,由主设备厂商(华为等)提供一体化产品的趋势明显,主设备商话语权有望提升,技术门槛提升导致行业集中度提升。重点关注于拥有大规模天线技术核心优势或与主设备厂商深度合作的天线厂家。

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